Roumanie : un pôle automobile émergent en Europe

Ces dernières années, l’industrie automobile a été l’un des secteurs les plus rentables de l’économie roumaine. Bien qu’il existe plusieurs constructeurs nationaux notables, tels que Automobile Dacia, Roman Brasov et Igero, la majeure partie de l’industrie manufacturière roumaine est constituée de filiales étrangères. Les succursales emploient principalement des cols bleus, les postes de recherche et de direction étant confinés dans d’autres pays.

La Roumanie possède un cluster automobile de petite taille mais en pleine expansion, avec un réseau de fournisseurs et de fabricants de composants. La majorité des fournisseurs roumains collaborent avec des partenaires étrangers dans le cadre de coentreprises, la partie roumaine fournissant les installations de production, les services publics et les services d’ingénierie, et les constructeurs automobiles internationaux apportant leur marque, leur savoir-faire mondial et leurs services. Ces coentreprises produisent à la fois pour le marché national et international (par exemple, Renault-Dacia).

La Roumanie présente un potentiel de croissance plus important dans le secteur de la construction automobile que les autres pays d’Europe centrale et orientale.

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L’industrie automobile roumaine, qui bénéficie d’une expertise de plus de 80 ans, était évaluée à 30 milliards d’euros en 2019 et est en hausse depuis des années, contribuant à 14 % du PIB et à 26 % des exportations. L’industrie, qui abrite deux OEM (Fabriquement d’Équipement d’Origine – Renault Dacia et Ford) et bénéficie d’investissements internationaux d’entreprises comme Daimler et Bosch, est l’un des plus importants moteurs économiques de la Roumanie. Les automobiles, les monospaces, les véhicules utilitaires, les bus et les camions sont tous fabriqués en Roumanie. En 2020, le nombre total de voitures produites était de 438 107. Pitesti, Craiova et Brasov font partie des villes où l’industrie est concentrée. Plus de 600 OEMs pour les fournitures automobiles ont ouvert des usines en Roumanie, destinées aux producteurs locaux ainsi qu’à l’exportation. Du côté de la demande, les ventes de voitures neuves sur le marché roumain ont également atteint le niveau le plus élevé depuis plus de dix ans.

Renault et Ford, moteurs de la production automobile roumaine.

La solide gamme de produits locaux de Dacia et Ford, qui comprend des modèles nouveaux et améliorés, est également une possibilité importante, présente et future, car les préférences des consommateurs évoluent vers des voitures offrant un bon rapport qualité-prix, ce que les deux marques proposent en Roumanie.

Le groupe français Renault a investi 1,5 milliard d’euros dans Dacia, qui produit 350 000 automobiles par an, il y a douze ans. L’entreprise emploie aujourd’hui 13 823 personnes. Environ 91 % des véhicules Dacia sont expédiés dans 60 pays sur quatre continents. En outre, Dacia produit des sous-ensembles qui sont utilisés dans des installations au Maroc, en Russie, en Iran, en Inde, au Brésil, en Colombie et en Afrique du Sud. Renault Dacia est l’une des sociétés les plus avancées sur le plan technologique en Europe du Sud-Est. Elle opère de manière unique, couvrant l’ensemble de la chaîne (conception-ingénierie-tests-outils-fabrication-logistique-après-vente-financement) par le biais de ses quatre centres opérationnels répartis dans le pays.

Dacia a été la firme la plus rentable de Roumanie pendant plusieurs années. Depuis 2017, l’entreprise a généré des revenus annuels de plus de cinq milliards d’euros. En outre, la valeur de sa marque en 2021 était de 1,1 milliard d’euros. Le Groupe Renault lancera Dacia Spring, la première voiture entièrement électrique de la marque roumaine, en octobre 2020, tandis que Ford Puma, le SUV construit à Craiova, s’est vendu à 42 000 unités au troisième trimestre, se plaçant en troisième position derrière les modèles Fiesta et Focus. C’est la première fois qu’une voiture fabriquée en Roumanie a failli égaler les deux modèles les plus vendus en Europe par le constructeur américain.

En mars 2008, Ford est entré en Roumanie et l’achat d’une participation de 72,4 % dans Automobile Craiova, le seul propriétaire de Daewoo Automobile Romania, un fabricant et distributeur de voitures. De 2009 à 2017, la production automobile de Ford Roumanie a fluctué. Cependant, à partir de 2018, le constructeur automobile a produit un minimum de 140 milles véhicules par an, avec un pic d’environ 180 milles automobiles en 2020.

En Roumanie, le constructeur automobile emploie environ 6 000 personnes et produit les modèles Puma et EcoSport, ainsi que le moteur EcoBoost 1,0 litre. Le constructeur automobile, qui a produit 1 million de véhicules dans l’ancienne usine Daewoo, a réaffirmé sa promesse d’investir 300 millions de dollars en Roumanie pour développer un nouveau véhicule utilitaire léger à partir de 2023, avec une version entièrement électrique un an plus tard.

Les voitures d’occasion plus tendance que les voitures neuves ?

La Roumanie semble être un paradis pour les automobiles d’occasion, puisque le pays a établi un nouveau record de ré immatriculations l’année dernière : 655 000 voitures d’occasion ont changé de propriétaires dans le pays en 2021, le mois de mars étant le meilleur.

En plus de ces véhicules, la Roumanie a reçu 395 000 véhicules SH en provenance d’autres pays.

Les transactions nationales de voitures SH ont totalisé 655 804 unités, soit une hausse de plus de 100 000 par rapport à 2021 et de plus de 150 % par rapport à 2016. Selon les données de l’Association des producteurs et importateurs de voitures (APIA), les ventes de voitures neuves ont diminué l’année dernière par rapport à 2020, tandis que les ventes de voitures d’occasion ont explosé. En termes de marques de voitures SH immatriculées en Roumanie l’année dernière, Volkswagen arrive en tête (98 097 unités), représentant 83 % de toutes les automobiles vendues en Roumanie l’année précédente. Audi est deuxième (38 514 véhicules), BMW est troisième (38 481 unités), Ford est quatrième (27 433 unités) et Opel est cinquième (25 684 unités).

Dacia est la marque de voitures neuves la plus populaire, avec 34 778 unités livrées en 2021. Hyundai est en deuxième position avec 9 532 unités, Toyota est en troisième position avec 8 942 unités, Ford est en quatrième position avec 8 195 unités, et Renault est en cinquième position avec 8 125 unités.

Selon une analyse du marché, 90 % du nombre total d’automobiles d’occasion vendues en Roumanie ont été achetées sur la base de la confiance, à savoir les informations fournies par le vendeur. Seuls environ 10 % d’entre eux ont fait l’objet d’une vérification de leurs antécédents. La plateforme de vérification en ligne de l’historique automobile autoDNA.ro opère en tant que franchise en Roumanie depuis 2015, a son siège en Pologne. Grâce à des informations provenant de compagnies ou d’associations d’assurance, d’entreprises de leasing opérationnel, de registres nationaux de véhicules, d’évaluateurs automobiles indépendants et d’annonces, des données sur l’historique des voitures d’occasion sont obtenues et mises à jour en permanence. Son objectif est de fournir un historique de la voiture aussi complet et transparent que possible. Le portail propose également des rapports sur les voitures qui ont été immatriculées en Europe, quels que soient leur année de fabrication, leur marque ou leur modèle, gratuitement.

Un environnement économique instable.

Contrairement à ses homologues européens plus développés, la Roumanie présente un grave déficit infrastructurel, aggravé par un manque de cohérence juridique. “Même s’il sera difficile de maintenir l’industrie automobile roumaine à un niveau durable et compétitif, le développement de nouvelles technologies pour les futurs systèmes de mobilité – tant en termes d’ingénierie que de fabrication – tels que les véhicules électriques, les véhicules hybrides rechargeables, les piles à combustible ou les systèmes de conduite autonome pourrait bien être la réponse et l’opportunité”, déclare Mihai Boldijar, directeur général de Robert Bosch et représentant du groupe Bosch à l’adresse Romania .

Actuellement, les fournisseurs de sous-ensembles en sont venus à couvrir 89% de la main-d’œuvre totale engagée dans ce secteur, contre 49,5% dans la moyenne européenne et 32% en Allemagne.

Même si nous produisons de nombreux sous-ensembles, nous avons manqué, du moins jusqu’à présent, la chance d’attirer des fabricants internationaux pour les batteries électriques, un composant essentiel des voitures électriques. La Roumanie n’existe pratiquement pas sur cette carte, dans laquelle la Suède, l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne et même la Hongrie ont investi de manière significative”, affirment les experts.

La crise mondiale des composants électroniques s’aggrave dans le secteur automobile local. Dacia et Ford n’ont produit en septembre 2021 que la moitié de ce qui aurait été produit au cours d’un mois normal – avec un peu plus de 29 000 voitures, selon les données d’ACAROM – étant fortement influencées par le flux des composants.

Actuellement, l’industrie automobile est fortement touchée par une pénurie de composants électroniques en raison de la crise du COVID-19. La rupture d’approvisionnement et les retards importants dans la livraison des nouvelles voitures ont nui aux ventes, et le manque de disponibilité dans les salles d’exposition oblige de nombreux consommateurs à se tourner vers les voitures d’occasion ou à simplement retarder leur achat. Dans des circonstances normales, les consommateurs peuvent s’attendre à attendre plusieurs mois pour une nouvelle Maserati, mais ils doivent maintenant faire face au même retard pour les modèles ordinaires.

Voitures électriques : un changement important en Europe

Les avantages concurrentiels de l’industrie automobile en Roumanie peuvent être brièvement résumés comme suit :

  • Des voitures et des moteurs modernes sont disponibles.
  • Microélectronique, mécatronique, numérisation, test et validation de véhicules et de composants R&D et innovation
  • Ressources humaines
  • Collaboration avec la communauté universitaire
  • Faibles coûts énergétiques et régime fiscal compétitif
  • Installations de parcs industriels et technologiques
  • Les aides d’État et les fonds de l’UE sont tous deux disponibles pour le financement.

Toutefois, les avantages concurrentiels actuels de l’industrie roumaine pourraient devenir obsolètes dans les dix prochaines années, car l’industrie automobile connaît une “révolution industrielle”.

L’épidémie a accéléré les plans des entreprises de l’industrie automobile pour s’orienter vers la robotisation, la numérisation, la propulsion électrique et l’énergie verte. Pour rester compétitives sur le marché, les entreprises roumaines doivent immédiatement moderniser leur production, à la fois dans le domaine de la production automobile et des sous-ensembles, mais surtout pour se faire une place dans le monde des véhicules qui contiennent un nouveau type de valeur ajoutée, voire de nouveaux modèles économiques.

Selon, une analyse de McKinsey & Company, les objectifs ambitieux de l’Union européenne visant à éradiquer une grande partie des émissions de dioxyde de carbone des voitures dans les zones métropolitaines d’ici 2035 alimentent également la véritable révolution dans le secteur automobile.

Des centaines de modèles électriques ont déjà été commercialisés par les principaux constructeurs automobiles, notamment Volkswagen, Ford, Volvo et GM, et le marché devrait augmenter considérablement d’ici 2022. Outre les obstacles rencontrés par les batteries, la fabrication d’une automobile électrique est plus rapide, moins polluante et même plus rentable pour les constructeurs, grâce à un nombre réduit de composants et à un processus de fabrication automatisé. Les robots ont remplacé les ouvriers dans la grande majorité des procédures de fabrication dans les usines de véhicules neufs, comme celle de Tesla.

Le choc technologique sera énorme pour le secteur automobile roumain, qui est encore concentré sur le travail de base. Selon l’analyse de Frames & FACTORY 4.0, la demande de voitures à moteur à combustion interne devrait diminuer rapidement en Europe au cours des 5 à 10 prochaines années, ce qui aura un impact important sur les constructeurs roumains, avec pour conséquences directes la perte de dizaines de milliers d’emplois.

La bonne nouvelle pour la Roumanie est que nous avons beaucoup de fabricants, comme Continental, qui ne seront pas affectés par les changements de l’industrie, parce que les voitures électriques ont besoin de pneus, de pièces de carrosserie, d’éclairage et d’équipements de sécurité également (airbags, ceintures de sécurité, etc.).

En outre, les automobiles électriques nécessitent davantage de câblage électrique, et la Roumanie est l’un des principaux acteurs européens dans ce secteur.

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Bibliographie :

Anca Alexe, “90 pct des voitures d’occasion en Roumanie, achetées sur la base de la confiance, et non de données réelles sur le véhicule”, Business Review, 8 janvier 2018. https://business-review.eu/news/90-pct-of-second-hand-cars-in-romania-bought-based-on-trust-not-actual-data-about-the-vehicle-155543).

Emanuela Cristescu, ” L’industrie automobile en Roumanie “, SMMT, 2 août 2021. https://www.smmt.co.uk/2021/08/the-automotive-industry-in-romania/

Mihai-Alexandru Cristea, ” Romania’s automotive market braces for paradigm shift “, Business Review, 13 novembre 2020. https://business-review.eu/business/auto/romanias-automotive-market-braces-for-paradigm-shift-214785

Romania Journal, ” Over 650,000 Second Hand Cars Traded in Romania in 2021 “, Romania Journal, 3 janvier 2022. https://www.romaniajournal.ro/business/over-650000-second-hand-cars-traded-in-romania-in-2021/

Romania Insider, ” The automotive industry at the tipping-point : sustainable, intelligent, and user-centric mobility at a cost “, Romania Insider, 4 novembre 2021. https://www.romania-insider.com/press-release-automotive-industry-at-tipping-point-sustainable-intelligent-user-centric-mobility-at-a-cost.

Redactia, ” ANALYSE L’industrie automobile roumaine et l’impact des voitures électriques. La Roumanie a besoin d’une stratégie pour l’électromobilité, la conduite autonome et la transformation numérique”, Economedia.ro, 22 avril 2021. https://economedia.ro/analysis-the-romanian-car-industry-and-the-impact-of-electric-cars-romania-needs-a-strategy-for-electromobility-autonomous-driving-and-digital-transformation.html#.Ynw19tPMJQI

Département de recherche de Statista, “Industrie automobile en Roumanie – statistiques et faits”, Statista, 1er février 2022. https://www.statista.com/topics/8181/automotive-industry-in-romania/#topicHeader__wrapper

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